Зереф создавал множество могущественных артефактов, которые приводили к многомилионным смертям и, когда тёмный маг осознал то, что больше не хочет убивать людей, то решил спрятать ото всех, даже от самого себя, свою самую могущественную разработку – Зерефион. Это была колоссальная пушка, которая по силе была мощней Эфириона в сотни раз.
Но как сделать так, чтобы ты даже не узнал, где будет находиться эта вещь? И тогда Зереф обратился к самому честнейшему и благородному волшебнику, который был первым мастером гильдии Хвост Феи. Тогда Мевис и Зереф заключили контракт: чернокнижник запечатывает и уменьшает пушку, чтобы её спрятал мастер Хвоста Феи, а тот в свою очередь «заточает» тёмного мага на острове Тенрю. Так Зерефион пропала бесследно и больше никто о ней не слышал…

Одно из подразделений Магического Совета по поиску различной информации находит лабораторию Зерефа. Такая находка очень обрадовала Гуран Дома, сразу же отдавший приказ на полное изучение лаборатории. И информация, найденная в архиве чернокнижника, ввергла в шок информаторов Совета. Они нашли записи о Зерефионе. Эту информацию надо было скрыть ото всех, но даже в Совете имеются шпионы тёмных гильдий и самыми первыми об этой информации узнал Хайдес – мастер гильдии Сердце Гримора. Он сразу же захотел «разбудить» чернокнижника, чтобы тот вспомнил путь к своему величайшему изобретению. Но всё пошло наперекосяк и конце-концов Хайдес пал жертвой Зерефа.
После активности, проявленной Сердцем Гримора, чернокнижник понял, что нужно найти Зерефион, спрятанный Мевисом. И чтобы сбежать с Тенрю он воспользовался кораблём тёмной гильдии.
Как раз в это время Макаров объявил, что экзамен на мага S-класса приостанавливается в связи с нарушением конфиденциальности проведения данного события. По началу многие возмущались этому, но что поделаешь, слово мастера закон.  И Феи отправляются на материк.
По возвращению Доранболт, поражённый отвагой всех членов Хвоста Феи, подаёт в отставку и подаёт в отставку и по рекомендации Венди вступает в гильдию.  Это не очень нравится Совету, так как наступили тяжёлые времена – они поняли, зачем Сердце Гримора хотела заполучить  Зерефа. И тогда они решают создать особое подразделение, главной задачей которого является уничтожение Зерефа и его пушки смерти, а так же объявляет большую денежную награду той гильдии, кто сделает это быстрей, чем их войско.